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亚搏体育app官网玻璃涨价 需求向上现拐点

亚搏体育app官网玻璃价格环比上涨4.6%。上本周3.2mm镀膜亚搏体育app官网玻璃均价为27.5元/m2,较前均价上涨1.2元/m2,这是亚搏体育app官网玻璃价格在稳定21周后的首次上涨,此次涨价预示着亚搏体育app官网旺季到来,供需拐点出现。

一、短期需求拐点出现

短期需求拐点带来各环节盈利能力改善。我们预计4Q19国内装机21.5-27.5GW,环比增加270%-300%,目前国内在密集进行项目招标,9月中上旬开始大规模施工,与此同时,欧洲夏季假期结束,海外需求9月也将同步启动,四季度国内外需求共振向上,环比明显增加,亚搏体育app官网玻璃由于供给弹性小,已率先涨价,PERC电池环节当前价格已经跌破旧PERC产线的现金成本,价格或将止跌回升,而单晶料、单晶硅片在3Q供需已紧张,4Q供需将紧张局面将加剧,各环节盈利能力或将提升。

二、亚搏体育app官网玻璃:平价开启景气周期

1、细分环节属性:亚搏体育app官网玻璃是一种工业标准品,良率、窑炉规模、原材料和燃料动力成本控制是行业核心竞争要素,同时该环节还具有技术、审批、资金、认证和客户壁垒,壁垒较高,且行业技术迭代相对较慢,行业将呈现寡头竞争格局,2018年亚搏体育app官网玻璃CR2和CR5分别为48%、70%,同比均提升5PCT。由于这些原因,亚搏体育app官网玻璃是亚搏体育app官网产业链毛利率相对较高的环节。

2、双玻趋势强化需求拐点:除了受亚搏体育app官网行业需求拐点的影响,由于双玻渗透率的逐步提高,亚搏体育app官网玻璃需求增加,强化需求拐点,我们预计2019年全球亚搏体育app官网玻璃需求量为7.77亿平,其中由于双玻化带来的需求增量为0.62亿平。

3、短期无供给增量,主要扩产明后年释放:亚搏体育app官网玻璃建设难度较高,平均扩产周期18个月,由于扩产周期的存在,短期行业供给难以出现增量,目前龙头扩产稳步推进,双龙头计划扩产8条亚搏体育app官网玻璃产线,预计从2020年开始陆续投产。

4、平价开启景气周期,行业稳健增长。由于产业链价格下跌,海外平价区域扩大,我们预计2019-2021年全球亚搏体育app官网需求CAGR为16.2%,行业整体供需向上,过程中各环节可能会因供需格局差异存在利润分配。

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